Top.Mail.Ru
 
+7 995 919 80 17
benua@asante.moscow

АНАЛИЗ РЫНКА PROPTECH: МАРКЕТПЛЕЙС СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Демо-версия исследования
Пожалуйста, не используйте эти данные в работе, они сокращены, видоизменены и отличаются от картины реального состояния рынка
ОГЛАВЛЕНИЕ
EXECUTIVE SUMMARY
МЕТОДОЛОГИЯ
СТРУКТУРА РЫНКА
ПРИМЕР АНАЛИЗА — СЕГМЕНТ “СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ”
ПРИМЕР АНАЛИЗА — СЕГМЕНТ “БИРЖА СПЕЦИАЛИСТОВ”
ТИПОЛОГИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА
КЛЮЧЕВЫЕ ПАТТЕРНЫ РЫНКА
“БЕЛОЕ ПЯТНО” РЫНКА
ПОТЕНЦИАЛ НЕЗАПОЛНЕННОЙ НИШИ
УТП КОНКУРЕНТОВ — ТОП-10 ПАТТЕРНОВ  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ — BENCHMARKING
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЕЛЫ РЫНКА
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСА
ФИНАНСОВЫЕ БЕНЧМАРКИ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ТЕПЛОВАЯ КАРТА ПРОБЕЛОВ
РИСКИ И МИТИГАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ — БАЗА ДАННЫХ


ЗАКАЗАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ
EXECUTIVE SUMMARY
Ключевые выводы исследования
Объем рынка PropTech в России: 38,8 млрд руб. (+21% г/г)
Проанализировано:
  • 6 федеральных округов
  • 9 сегментов строительных услуг
  • 162 ключевых игрока
  • 54 бизнес-модели
Главный инсайт:
Рынок фрагментирован — нет единого игрока, покрывающего более 3 сегментов одновременно. Возможность для горизонтальной интеграции.
МЕТОДОЛОГИЯ
Подход к исследованию
Географический охват:
  • Центральный ФО (Москва, МО)
  • Северо-Западный ФО (СПб)
  • Приволжский ФО
  • Уральский ФО (Екатеринбург)
  • Южный ФО (Краснодар, Ростов)
  • Сибирский ФО (Новосибирск)
Анализируемые параметры по каждому игроку:
  • Функционал платформы
  • Ценообразование
  • Уникальные преимущества (УТП)
  • Бизнес-модель (комиссии, подписки, реклама)
  • Целевая аудитория (B2B/B2C)
СТРУКТУРА РЫНКА
9 исследованных сегментов
Цифровизация: от ⭐ (низкая) до ⭐⭐⭐⭐⭐ (высокая проникновение онлайн-платформ)
ПРИМЕР АНАЛИЗА — СЕГМЕНТ “СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ”
Центральный ФО (Москва)
Средний чек: 85 000 ₽
Конверсия в заказ: 12-18%
CAC (привлечение клиента): 800-1 500 ₽
Пробел: Нет интеграции с поставками материалов и контролем качества на одной платформе.
ПРИМЕР АНАЛИЗА — СЕГМЕНТ “БИРЖА СПЕЦИАЛИСТОВ”
Инсайт: За пределами Москвы/СПб низкая конкуренция = возможность быстрого захвата доли.
ТИПОЛОГИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Выявленные модели монетизации

1. Marketplace (45% игроков)
  • Комиссия с транзакции: 12-30%
  • Примеры: Profi.ru, Ремонтник.ру
  • Средний LTV: 15 000-25 000 ₽
2. Lead-generation (28%)
  • Оплата за контакт: 50-500 ₽
  • Примеры: Юду, Тинькофф Услуги
  • Конверсия лидов: 8-15%
3. Подписки SaaS (18%)
  • Для исполнителей: 990-5 990 ₽/мес
  • Примеры: Кабанчик.ру (про-аккаунт)
  • Churn rate: 35-50% (высокий)
4. Гибридные модели (9%)
  • Комиссия + подписка + реклама
  • Самая высокая маржинальность: до 68%
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА
КЛЮЧЕВЫЕ ПАТТЕРНЫ РЫНКА
1. Вертикальная фрагментация:
  • Максимальное покрытие у Profi.ru и Юду: всего 3-4 из 9 сегментов
  • “Тяжёлые” B2B-сегменты (геодезия, экспертиза, спецтехника) вообще вне маркетплейсов
2. Горизонтальный разрыв:
  • В премиум-сегменте работают только узкие специалисты
  • Широкие маркетплейсы застряли в среднем/бюджетном ценовом диапазоне
3. Отсутствие сквозного цикла:
  • Ни один игрок не ведёт клиента от проектирования до сдачи объекта
  • Средний клиент использует 4-6 разных платформ на один строительный проект
“БЕЛОЕ ПЯТНО” РЫНКА
ПОТЕНЦИАЛ НЕЗАПОЛНЕННОЙ НИШИ
Целевая аудитория:
  • B2C: верхний средний класс (12-15% домохозяйств) = 5,4-6,8 млн семей
  • B2B: застройщики, УК, коммерческая недвижимость = 350+ тыс. компаний
Объём рынка:
  • 1,8-2,2 трлн ₽ (15% от строительного рынка 14,7 трлн ₽)
  • Темп роста: 18-22% в год (выше общерыночного)
Конкурентная ситуация:
  • Фактическое отсутствие прямых конкурентов
  • Высокие барьеры входа (экспертиза в 9 сегментах)
Ключевое УТП для заполнения ниши: “Премиальная экосистема для всего строительного цикла — от идеи до ключей, с гарантией качества на каждом этапе”
УТП КОНКУРЕНТОВ — ТОП-10 ПАТТЕРНОВ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Ключевые отличия по округам
Москва (ЦФО):
  • Высокая конкуренция (12+ платформ на сегмент)
  • CAC: 1 500-3 000 ₽
  • Средний чек на 40% выше регионов
Санкт-Петербург (СЗФО):
  • Доминирование 2-3 игроков
  • Лояльность к локальным брендам
  • Растущий B2B-сегмент (реставрация)
Регионы (ПФО, УФО, ЮФО, СФО):
  • Фрагментация (Avito + местные сайты)
  • CAC в 2-3 раза ниже
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ — BENCHMARKING
Unit-экономика лидеров (средние значения)

Profi.ru (оценочно):
  • Комиссия: 25% от заказа
  • Средний чек: 18 000 ₽
  • Revenue на заказ: 4 500 ₽
  • CAC: 1 200 ₽
  • LTV/CAC: 3,2
Юду:
  • Оплата за лид: 300 ₽
  • Конверсия лида: 12%
  • Revenue на исполнителя (мес.): 7 200 ₽
  • Churn: 40%
Гипотеза для мультисервисного маркетплейса:
  • Cross-sell между сегментами → LTV +40%
  • Единая экосистема → Churn -15%
  • Комиссия 15-20% + подписка для B2B
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЕЛЫ РЫНКА
Горизонтальная интеграция
  • Нет платформ с 5+ сегментами
  • Клиент вынужден использовать 3-4 сервиса на проект
B2B-сегмент недооценен
  • Застройщики, УК ищут подрядчиков вручную
  • Potential: крупные контракты, низкий churn
Прозрачность и контроль
  • Только 19% предлагают этапную приёмку работ
  • Нет интеграции с фото/видео-фиксацией
Регионы за пределами топ-2
  • Слабая конкуренция в 60+ городах
  • CAC в 2-3 раза ниже Москвы
AI и автоматизация
  • Автоподбор бригад, сметы, контроль сроков
  • Используют только 8% игроков
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСА
Стратегия выхода на рынок

Фаза 1: MVP (6-9 месяцев)
  • Запуск в 1 округе (Москва или регион с низкой конкуренцией)
  • 3 ключевых сегмента: ремонт + материалы + специалисты
  • Бизнес-модель: комиссия 15% + lead-generation
Фаза 2: Масштабирование (12-18 месяцев)
  • Expansion в 3-4 округа
  • +3 сегмента (дизайн, клининг, спецтехника)
  • Внедрение B2B-тарифов
Фаза 3: Экосистема (18-24 месяца)
  • Полное покрытие 9 сегментов
  • AI-инструменты, финтех (рассрочка)
  • Выход на безубыточность
Целевая метрика: 50 000 заказов/мес к концу 2-го года
ФИНАНСОВЫЕ БЕНЧМАРКИ
Что показывают конкуренты

Profi.ru (2023, оценка):
  • GMV: ~15 млрд ₽
  • Take rate: 22%
  • Выручка: ~3,3 млрд ₽
  • EBITDA margin: 18-22%
Юду:
  • 2,5 млн исполнителей
  • 8 млн заказов/год
  • Средняя комиссия на лид: 280 ₽
Ваш потенциал (Year 2):
  • GMV: 1,2-1,8 млрд ₽ (при 50k заказов × 25k чек)
  • Revenue (15% комиссия): 180-270 млн ₽
  • При CAC 600₽ и LTV 4 500₽ → ROI 7,5x
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Что отличает ваш маркетплейс
Ключевое УТП: “Один маркетплейс для всего цикла строительства — от проекта до клининга”
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сегментация (на основе анализа конкурентов)
B2C (60% GMV):
  • Владельцы квартир (ремонт)
  • Средний чек: 180 000 ₽
  • Частота: раз в 5-7 лет
  • Владельцы домов/дач
  • Средний чек: 350 000 ₽
  • Повторные заказы: 2-3 раза/год
B2B (40% GMV, но выше маржа):
  • Управляющие компании
  • Контракты: 2-15 млн ₽
  • Регулярность: ежемесячно
  • Застройщики
  • Контракты: 5-50 млн ₽
  • Долгосрочные партнёрства
ТЕПЛОВАЯ КАРТА ПРОБЕЛОВ
Стратегия: Начать с зелёных зон (регионы, геодезия, спецтехника).
РИСКИ И МИТИГАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Почему сейчас идеальное время
Рынок растёт: +21% в год, ускорение цифровизации
Фрагментация: Нет доминирующего мультисервисного игрока
Региональный потенциал: 80% рынка за пределами Москвы недооценены B2B возможность: Сегмент практически не охвачен онлайн
Технологии: AI, автоматизация дают конкурентное преимущество
Целевая аудитория маркетплейса: 45 млн домохозяйств + 350 тыс. строительных компаний
Потенциал рынка к 2027: 150+ млрд ₽ (PropTech составит 8-12% от общего строительного рынка)
ПРИЛОЖЕНИЕ — БАЗА ДАННЫХ
📊 Excel-файл с 162 компаниями:
  • Название, сайт, регион
  • Сегмент, бизнес-модель
  • Комиссии/тарифы (где доступно)
  • УТП, целевая аудитория
  • Функционал (20+ параметров)
📄 PDF-отчёт (80 страниц):
  • Детальный анализ по каждому сегменту
  • Сравнительные таблицы
  • Рекомендации для стратегии
Если вам нужно похожее исследование, оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Как с вами связаться?
Отравляя данные при помощи этой формы вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки данных и даете согласие на то, что мы позвоним или напишем вам